1.年业绩增长89%，符合市场预期，环保客运较快增长，杨家界索道客流爆发推动业绩大增；2.伴随荷花机场新航站楼15年9月底启用等交通改善，预计武陵源核心景区16年客流仍有望良好增长，不过天子山索道春节已恢复营业，杨家界索道16年客流有一定压力。综合来看，预计公司16年业绩表现平稳（公司计划16年客流增4%）。虽然公司1月初公告终止重大事项重组，但已明确指出公司将积极通过内生式和外延式发展相结合的方式寻求更多的行业发展机会。公司系当地政府唯一的旅游上市公司平台，未来国企改革和区域资源整合仍值得期待。3.综合研判，预测16-18年EPS0.37/0.44/0.52元，对应16-18年PE30/25/21倍，目前市值35亿元。虽然此前重组未成，但显示了公司积极向外资源整合的决心，且公司兼具国企改革看点（不含核心门票，此前曾筹划员工持股），维持“增持”。
景区客流增长受各种外部因素干扰不达预期；新投入项目推进不达预期等。
星宇股份
0901
首次买入评级
千金药业
0910
首次增持评级
禾嘉股份
0922
首次买入评级
秀强股份
1013
维持买入评级
日科化学
1014
首次买入评级
天汽模
1015
首次买入评级
中天城投
1019
维持买入评级
双林股份
1022
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湖北金环
1027
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金叶珠宝
1030
首次买入评级
海格通信
1110
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峨眉山
1111
上调买入评级
东江环保
1117
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森源电气
1126
维持买入评级
金字火腿
1207
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艾迪西
1208
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汤臣倍健
1222
维持买入评级
荣科科技
1223
首次买入评级
渝开发
1224
首次买入评级
新洋丰
1228
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派思股份
1230
首次买入评级
联发股份
首次买入评级
信立泰
首次买入评级
因过往推介较多，仅列出国信研究所近三个月推荐评级
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